税理士として日々お客様と向き合う中で、「相続や終活のご相談にもっと幅広く対応したい」「お客様のライフステージに寄り添える体制を整えたい」と感じる場面は少なくありません。

しかし、宅地建物取引士や中小企業診断士などの難関資格に再挑戦するのは、実務との両立を考えると負担が大きいというのが現実です。

そこで今回は、税理士業務との親和性が高く、比較的取り組みやすい資格として注目されている「相続診断士」に焦点を当て、事務所としてどのような価値を提供できるのかを３つの視点から整理しました。

相続相談の“入口”を広げる「相続診断士」

相続診断士は、相続に関する基礎知識を体系的に学び、一般の方が抱える不安や疑問に丁寧に向き合うための“入口資格”です。

税理士は専門性が高い一方で、初めて相談する方にとっては敷居が高く感じられがちです。そこで相続診断士を併用することで、より気軽に相談いただける体制を整えられる点が大きなメリットです。

資格取得の負担が少ないため、実務を抱える中でも取り組みやすく、セミナーや個別相談、エンディングノート作成支援などに活かしやすい点も特徴です。結果として、相続税申告や生前対策へスムーズに繋がる相談体制が構築できます。

実務対応の幅を広げる“軽量資格”との組み合わせ

相続診断士と特に相性が良いのが、「終活カウンセラー」や「家族信託コーディネーター」など、短期間で習得できる実務寄りの資格です。

これらはお客様やご家族とのコミュニケーションに非常に役立ち、相続・認知症対策・財産管理など、税務だけではカバーしにくい領域まで対応の幅を広げてくれます。

税理士の専門性とFPの知識に“生活視点”を加えられるため、事務所としての総合的なサポート力が大幅に向上します。

行政書士登録は“適度な活用”が最も現実的

税理士は行政書士登録が可能ですが、相続手続きをフル対応するには体制構築のコストが大きく、個人事務所では負担になることもあります。
そのため現実的なのは、

• 必要最小限の書類作成のみ自所で対応
• 戸籍収集や名義変更などは外部専門家と連携
  という“ハイブリッド型”の運用です。

税理士・相続診断士・行政書士を組み合わせることで、相続相談の窓口を一本化し、お客様に安心してご利用いただけるサービス体制を構築できます。

【編集後記】

今回のブログは税理士と親和性の高い資格をテーマにChatGPTと壁打ちしながら、最終的には全ての文章をChatGPTに作成を依頼してみました。

内容は兎も角それっぽいブログになりましたが、私らしさは失われた文章になってしまいました。多くの方が発信していますが、AIは活用方法が大事だなと改めて感じました。